1、深圳至中山跨江通谈6月30日建成通畅。中共中央总通知、国度主席、中央军委主席习近平发来贺信，暗示强横祝愿，并向参与谋略开采的全体同道致以忠实致意。

2、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土料理条例》，自2024年10月1日起实行。《条例》主要包括：明确稀土资源属于国度系数，任何组织和个东谈主不得侵占简略崎岖稀土资源，国度对稀土资源实行保护性开采；法规对稀土开采和稀土冶真金不怕火划分实行总量调控，并优化动态料理等内容。

3、6月30日，国度统计局数据自满，6月份，制造业采购司理指数(PMI)为49.5%，与上月执平，制造业景气度基本清静。6月份，非制造业商务步履指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业链接保执推广。

4、央行等七部门聚积印发《对于塌实作念好科技金融大著述的责任有筹谋》，有筹谋提议，强化股票、新三板、区域性股权市集等处事科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支执。有筹谋还提议，全力作念好科技金融大著述，指导金融成本投早、投小、投永久、投硬科技。

5、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会，会议觉得，要加大已出台货币政策实施力度，指导信贷合理增长、平衡投放。会议指出，要深化金融供给侧结构性修订，指导大银行说明金融服求实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业。此外，会议还强调，要遵守推动已出台金融政策门径落地成功，促进房地产市集稳妥健康发展。

6、近期，江西、辽宁、广东等地公布三季度处所政府专项债刊行筹谋。从各地已公布的三季度专项债刊行筹谋看，7月份至9月份，新增专项债将迎来刊行岑岭期。

7、国度外汇料理局副局长王春英暗示，2024年一季度，我国来华证券投资净流入322亿好意思元，达到近3年来季度较高水平，境外投资者设置东谈主民币金钱趋势执续向好。同期，我国对外各类投资稳妥发展，金融账户金钱净加多1389亿好意思元。

行业新闻

1、证监会就进一步全面深化成本市集修订开展专题调研。证监会党委通知、主席吴清暗示，证监会正在长远开展注册制等成本市集修订详尽评估，并筹谋在此基础上斟酌谋略进一步全面深化成本市集修订的举措。吴清强调，证监会将坚执“开门搞评估、开门搞修订”，加强市集调换，实时推出关系修订门径。

2、6月30日，北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例(征求宗旨稿)》公开搜集宗旨。在产业创新发展方面，《征求宗旨稿》对创新研发、产业链发展促进、测试评价和认证能力开采、范例制定、数据应用等进行了具体法规。

3、国度金融监督料理总局、央行、中国证监会发布金融耗尽者权柄保护责任安排公告，明确国度金融监督料理总局统筹负责金融耗尽者权柄保护责任，并与其他两部门建立和解机制。公告还调动了罗致办理金融耗尽者投诉的职责单干，并要求金融机构落实保护主体牵累，擢升保护责任质效。该公告自公布之日起实行。

4、深铁集团联袂东部通航合营共建的中国首个“低空+轨谈”空铁联运名目在深圳北站关节东广场发扬开航。据了解，深圳北随性飞包机9800元起，能坐6东谈主，可飞深圳各区和中山市。

5、《公开召募证券投资基金证券交游用度料理法规》将于7月1日稳妥落地。针对新规重心范例的股票交游佣金费率，券商、基金公司正紧锣密饱读地换签新的左券，现在均已准备就绪。

6、国度金融监督料理总局官网6月28日线路6张罚单。因搭理业务存在未能灵验穿透识别底层金钱、信息线路不范例、非标底层金钱到期日晚于紧闭式搭理产物到期日等问题，6家机构所有被罚3250万元。

7、死亡6月底，共有1403只主动权柄基金上半年已矣正答谢，占比32.67%，299只主动权柄类基金收益率向上10%，30只产物收益超20%，重仓资源周期等板块的基金事迹居前。相背的是，2885只主动权柄基金上半年处于失掉景况影院，占比67.19%。

8、中国信通院数据自满，2024年5月，国内市集手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。

9、香港交游所就建议下调香港证券市集股票最低上落价位洽商市集。香港交游所建议下调多少价钱范围的股票的最低上落价位，裁汰合座交游成本及擢升流动性；建议分两阶段实施，股票股价介乎0.5至50元的最低上落价位下调50%至60%；洽商期至2024年9月20日止。

公司新闻

SM调教

1、天兵科技通报天龙三号火箭陨落情况指出，系因箭体与检修台联络处结构失效，提前组织附进东谈主员除掉，无伤一火。

2、莱宝高科近日在机构调研时暗示，公司有望于2024年下半年徐徐已矣部分MED产物的小批量出产和销售。

3、赛微电子近日在机构调研时暗示，北京FAB3正在执续鼓动开采二期剩余产能1.8万片/月的开采。

4、紫金矿业公告，巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得要紧冲突。

5、北京市第一中级东谈主民法院公告，中植企业集团有限公司等248家企业被肯求本色统一歇业算帐。

6、节能袼褙公告，缔结约55.83亿元国外要紧合同。

7、百川动力公告，股东耀眼实业拟减执不超3%股份。

8、江山药辅公告，复星医药拟减执1%公司股份。

9、安路科技公告，国度集成电路产业投资基金等股东拟臆度减执不向上3.25%股份。

10、*ST左江公告，股票将于7月26日圮绝上市。

11、记者从筹商渠谈获悉，万达涉商管业务东谈主员将搬至珠海，总部链接留在北京。

环球市集

1、截止上周五收盘，好意思股三大指数集体收跌，谈指跌0.12%，上半年累计上升3.79%；纳指跌0.71%，上半年累计上升18.13%；标普500指数跌0.4%，上半年累计上升14.48%。热点中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，上半年累计下降11.34%。

2、伊朗内务部当地时候6月29日晓示，本次总统大选的计票责任完成。4名总统候选东谈主无东谈主得票率向上半数，因此本轮投票的前两名得票率最高的候选东谈主将进入第二轮投票。

3、好意思国大型银行周五接踵晓示提高派息，此前均汗漫通过了好意思联储的年度压力测试。摩根大通和好意思国银行等大行纷繁晓示上调派息。

投资契机参考

1、我国固态电板工夫研发已取得紧迫冲突

在江苏省苏州市举办的2024固态电板产业生态圈企业家峰会上，中关村新式电板工夫创新定约秘书长于清教暗示，连年来，依托远大的新动力产业链制造基础，我国电板企业在固态电板工夫研发、产业链布局等方面取得了紧迫冲突，尤其是伴跟着以卫蓝新动力、清陶动力、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电板的量产装车，使得半固态电板简直已矣了经济学意旨上的产业化。

近期业内有音讯称，我国或将干与约60亿元用于全固态电板研发，包括宁德时间、比亚迪等在内的六家企业取得政府基础研发支执。这亦然行业内史无先例由政府关系部委牵头实施的名目，饱读舞有条款的企业对全固态电板关系工夫开展研发。看成异日动力翻新紧迫的支执工夫之一，固态电板在新动力汽车、储能、低空经济等多规模具有广袤的市集发展前程。跟着工夫的抵制迭代创新和产业链生态的徐徐完善，固态电板的买卖化应用的脚步也渐行渐近。

2、高温天气下用电负荷快速增长，机构称凭空电厂是平衡电力供需紧迫技能之一

进入6月以来，北京、山东、河南等地迎来高温天气，带动用电负荷快速增长，动力行业徐徐进入迎峰度夏期。国度动力局、国度电网、南边电网等部门负重致远作念好电力保供，风能、太阳能、水电、火电、核电等各类机组“马力全开”，确保用电需求。

华金证券张文吏暗示，近期，国内多地迎来高温天气，用电负荷执续走高，迎峰度夏环节时期莅临。多地多部门近日围绕动力出产、供应和使用各门径，接连部署保险今夏电力安全清静供应。凭空电厂可通过互联网工夫将尖峰负荷、岑岭负荷进行平移，保险全社会用电平衡，是平衡电力供需的紧迫技能之一，有望在迎峰度夏经由中说明紧迫作用。现在，中国多个省市一经伊始了凭空电厂的试点名目，这次《深圳市支执凭空电厂加速发展的多少门径》明确法规加大了对凭空电厂关系产业的补贴力度；山东电力交游中心对8家凭空电厂注册信息进行公示，象征着凭空电厂从实验室阶段徐徐转入了工程应用阶段。

3、银河航天卫星关系名目开工，机构称买卖航天已进入“1-10”产业化阶段

近日，梁溪空天产业园银河航天卫星动力系统研制基地名目开工，手机直连卫星名目同步签约这是无锡加速栽植壮大买卖航天、因地制宜发展新质出产力的又一世动现实。

中航证券研报指出，买卖航天的发展不仅为国度计策处事、霸占天外稀缺资源，同期需要已矣买卖到手。早在2015年，国度发改委、财政部、国防科工局聚积印发《国度民用空间基础设施中永久发展谋略(2015年—2025年)》，提议探索国度民用空间基础设施市集化、买卖化发展新机制，支执和指导社会成本参与国度民用空间基础设施开采和援用开发。尔后国度出台一系列政策赐与支执。同期，市集上暴显露一批民营买卖航天企业，激发了成本市集较高宥恕，为买卖航天注入流水。买卖航天进入到“1-10”的产业化阶段，行业成长速率加速。据行业机构数据，2015年以来，中国买卖航天市集增长速即，2017年至2024年增长率均在20%以上，2025年市集规模将达2.8万亿元。

4、华为发布银河AI相聚治理有筹谋，联袂天下伙伴共同倡议加速Net5.5G产业演进发展

在2024MWC上海期间，以“拥抱Net5.5G，加速迈向智能化时间”为主题的产业峰会到手举办，该峰会由共熵产业与范例创新处事中心主持，旨在推动下一代相聚Net5.5G的天下共鸣，加速应用部署落地。会上，华为数据通讯产物线总裁王雷发布了面向Net5.5G的银河AI相聚治理有筹谋，匡助运营商打造面向智能时间的下一代筹谋网。

华泰证券觉得，宥恕5.5G时间天线及射频产业链投资契机，5.5G时间的工夫升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的形势已矣。1)为了已矣10倍于5G的传输速率影院，5.5G基站的超大规模天线数目将进一步擢升至192通谈以上；2)由于天线通谈数和信号性能要求的改变，单个基站对于滤波器需求量会相应加多，此外，6GHz频段下，滤波器和PA的材料或需升级。3)5.5G需要通过加多PCB导通层数擢升数据转发处理能力，有望带动高速多层PCB需求进一步擢升。